Аналитическая компания Gartner прогнозирует, что к 2024 году объем данных в объектных СХД утроится. За этот перспективный сегмент рынка бьются практически все ведущие игроке на рынке СХД. В октябре 2020 года компания Gartner систематизировала всех ведущих игроков на этом рынке в виде своего фирменного «магического квадрата Гартнера».

Более того, Gartner предсказывает, что к 2024 году 50% инфраструктуры хранения данных в мире будет реализовано в виде программно-конфигурируемых систем хранения SDS (software-defined storage) как в собственных сетях предприятий, так и в публичном облаке, в то время как в 2020 году эта цифра уже составляет 20% в среднем по миру. Среднегодовой рост объема неструктурированных данных в СХД составляет от 30% до 60%.

Объем неструктурированных данных быстро растет, и этот рост вызван, прежде всего, потребностями цифровой трансформации, которая требует подключать все и собирать данные обо всем. Рынок инфраструктуры объектных СХД на основе распределенных файловых систем растет все быстрее – как по числу поставленных единиц оборудования, так и по объему хранимых в данных в глобальной инфраструктуре дата-центров.

Все игроки рынка объектных СХД распределены по следующим квадрантам квадрата Гартнера:

  • Leaders (Лидеры): компании, которые имеют полноту видения технологий (completeness of vision) и способность реализовывать свою стратегию (ability to execute) по достижению наивысшего признания у своих клиентов.
  • Challengers (Ведущие): те, кто хорошо работает на рынке и показывают высокие объемы продаж, но стратегическим видением обладают в меньшей степени.
  • Визионеры (Visionaries): обладают выдающимся стратегическим видением, но не обладают возможностями реализации своих стратегий в достаточной мере.
  • Niche Players (Нишевые игроки) – это те, кто, в основном, идет в кильватере лидеров и визионеров, копируют их стратегии. Однако способность реализации этих стратегий у нишевых игроков не очень высокая.

Конечно, эта классификация отражает, прежде всего, мнение экспертов компании Gartner и может не совпадать с мнением других аналитиков.

На рисунке ниже показан квадрат Гартнера за октябрь 2019 года. Стрелками показаны изменения, произошедшие в течение прошедшего года.

Магический квадрат Гартнера по рынку объектных СХД (источник: Gartner, 2019)

Магический квадрат Гартнера по рынку объектных СХД (источник: Gartner, 2019)

14 лидеров рынка объектных СХД и распределенных файловых систем

Лидер: Dell Technologies

Техасская компания Dell Technologies (ранее Dell EMC) – признанный лидер рынка файловых систем и объектных систем хранения как по стратегическому видению, так и по способностям реализации своей стратегии. PowerScale (ранее Isilon) – новая распределенная файловая система, которая может работать как в собственном дата-центре предприятия (on-premise), так и в облаке Google Cloud. Системы хранения Dell тоже могут работать как on-premise, так и в облаке, причем не только в Google Cloud. Аналитическая платформа Dell DataIQ способна предоставить обобщенную информацию об использовании данных в PowerScale и ECS, а также в системах хранения других производителей, в т. ч. давая возможность пользователям перемещать данные.

  • Сильные стороны: Dell Technologies обладает самой большой базой установленного оборудования PowerScale и ECS. Облачный вариант PowerScale для Google Cloud обеспечивает для пользователей единообразное управление данными как в собственном дата-центре, так и в облаке.
  • Слабые стороны. Gartner указывает, что PowerScale и ECS не обладают достаточно мощными функциями глобального управления данными на всех уровнях – от федеративных граничных сетевых локаций до публичного облака в ядре сети.

Лидер: IBM

В квадранте Гартнера IBM занимает второе место по способности реализации и пятое – по стратегическому видению. Spectrum Scale – это высокопроизводительная кластерная файловая система хранения IBM, которая может работать как в собственном дата-центре, так и в публичном облаке. Облачное объектное хранилище COS (Cloud Object Storage) от IBM работает как on-premise, так и в облаке IBM Cloud. В Spectrum Scale недавно был добавлен функционал для поддержки контейнеров OpenShift, а также устройств для повышения производительности и сертифицированных для COS серверов.

  • Сильные стороны: решения Spectrum Scale развернуты в наибольших количествах среди всех участников магического квадрата. Платформа IBM Spectrum Discover анализирует данные в Spectrum Scale and COS, визуализирует их параметры, классифицирует и помечает их специализированными метаданными, чтобы эти данные могли быть пригодны для использования в платформах искусственного интеллекта.
  • Слабые стороны: Гартнер отмечает, что в решениях IBM для неструктурированных данных отсутствуют возможности для обработки файлов общего типа для приложений Windows, которые могли бы масштабироваться. Отмечается также недостаточная интеграция между мощными файловыми СХД и облачными хранилищами, что приводит к сложностям в управлении.

Лидер: Qumulo

В прошедшем году в магическом квадрате появилась новая компания Qumulo из Сиэттла (США), которая стоит на третьем месте по стратегическому видению и на средних местах по способности реализации. Ее файловая система является программно-конфигурируемой и может работать как on-premise, так и в публичном облаке. Это решение предназначено для обработки больших объемов данных при требованиях высокой пропускной способности, аналитики производительности и управлении емкостью.

Qumulo активно работает в Европе и Азии и использует оборудование Fujitsu и HPE, а также расширяет поддержку оборудования с накопителями NVMe (non-volatile memory express), гибридных СХД и протокола SMB v3.

  • Сильные стороны: по мнению Gartner, Qumulo быстро растет и ее решения приобретают все большую популярность, особенно в Северной Америке.
  • Слабые стороны: у Qumulo нет возможности масштабирования вниз. Gartner отмечает это как серьезный недостаток для сегмента файловых систем с емкостью хранения менее 100 терабайт при работе на выделенном оборудовании.

Лидер: Scality

Компания из Сан-Франциско Scality занимает в квадрате четвертое место по стратегическому видению и среднее по возможностям реализации. Компания предлагает СХД RING для интегрированного файлово-объектного хранения больших объемов неструктурированных данных, которая работает on-premise и может расширяться в публичное облако. В версии решения RING8 были введены новые функции, включая интеграцию мультиоблачных пространств имен (namespaces) и мобильности данных, поддержку объектного хранилища Azure и двухстороннюю совместимость с API и данными S3.

  • Сильные стороны: интегрированная файлово-объектная архитектура остается уникальным качеством среди таких решений. У других вендоров такая интеграция достигается только добавкой шлюзов.
  • Слабые стороны: по словам Gartner, пользователи отзываются о Scality как о «более сложной системе», которая требует высокого уровня экспертизы при развертывании и управлении. Кроме того, присутствие компании в Азии – самом большом рынке СХД – незначительно.

Ведущий: Hitachi Vantara

Компания Hitachi Vantara со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния, в квадрате Гартнера занимает третье место по способности реализации и в средних рядах по стратегическому видению. Ее платформа объектного хранилища HCP (Hitachi Content Platform) предлагается в виде набора программного обеспечения, либо в виде программно-аппаратного комплекса (appliance), который может работать как on-premise, так в публичном облаке, а также в гибридных средах.

HCP может масштабировать производительность и емкость независимо на большом разнообразии рабочих нагрузок. Hitachi Vantara в 2020 году добавила функции поддержки API S3, включая S3 Select, СХД all-flash, а также новую функцию безопасности для граничных узлов HCP Anywhere Edge.

  • Сильные стороны: Hitachi Vantara разработала решение по интеграции НСР с платформами AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform. Число заказчиков компании во всем мире превышает две тысячи.
  • Слабые стороны: решение объектного СХД невозможно развернуть без профессиональной поддержки. Гартнер отмечает, что некоторые клиенты сообщают, что любой апгрейд или изменения в системе требуют дорогостоящей поддержки со стороны поставщика.

Ведущий: Cloudian

Компания Cloudian из Сан-Матео занимает четвертое место по способности реализации и предлагает масштабируемую объектную СХД HyperStore, которая предназначена для высоких рабочих нагрузок и с большой пропускной способностью, и может работать как on-premise, так и в публичном облаке. Для режима файлового хранения предлагается дополнительный шлюз.

В 2020 году были реализована интеграция с расширением для объектного хранения VMware Cloud Director, улучшена масштабируемость с HyperStore Xtreme, а также поддержка Object Lock и аналитика с HyperIQ.

  • Сильные стороны: Гартнер отмечает, что за прошедший год Cloudian существенно нарастила клиентскую базу, утроила число партнеров канальных продаж и расширила стратегическое партнерство.
  • Слабые стороны: база установленного оборудования Cloudian по сравнению с другими вендорами в квадрате Гартнера относительно невелика.

Ведущий: Quantum

Компания Quantum из Сан-Хосе, Калифорния, находится в средней части квадрата, как по стратегическому видению, так и по способности реализации. Решение ActiveScale, которое было приобретено у компании Western Digital, предназначено для объемных рабочих нагрузок из неструктурированных данных.

В 2020 году Quantum ввела облачный сервис для рабочих процессов (data pipeline) с извещениями об операциях над объектами в реальном времени, асинхронным перераспределением хранимых данных в случае многократных катастроф на нескольких площадках, а также увеличила плотность хранимых данных.

  • Сильные стороны: ActiveScale имеет хорошие позиции в области нагрузок аналитики больших данных благодаря своему вкладу в создание исходного кода Hadoop.
  • Слабые стороны: по мнению Гартнера, направление деятельности Quantum может измениться, поскольку собственность на ActiveScale основана на приобретении неподдерживаемого более продукта Western Digital с очень небольшим числом клиентов, кто еще платит за его поддержку.

Ведущий: Huawei

Китайская компания Huawei находится в квадрате примерно посередине как по стратегическому видению, так и по способности реализации своей стратегии. Компания предлагает файловую СХД OceanStor 9000 V5, а также OceanStor 100D (ранее – FusionStorage) как блочное и объектное хранилище.

За 2019-2020 годы в OceanStor 9000 появились узлы all-flash, дедупликация, компрессия, а также управление качеством услуг для конечного пользователя. В OceanStor 100D добавились: шлюз NFS/SMB, узлы all-flash, асинхронная репликация и компрессия данных. OceanStor 100D скоро станет флагманским продуктом Huawei в сегменте неструктурированных данных.

  • Сильные стороны: азиатский и африканский рынки продуктов Huawei для хранения данных продолжают рост.
  • Слабые стороны: геополитические проблемы вследствие особенностей законодательства Китая, обязывающего компании сотрудничать с китайскими спецслужбами, отвращают игроков рынка от использования оборудования вне стран Азии. Кроме того, по оценке Гартнера, СХД Huawei слабо интегрированы с публичными облаками.

Визионер: Pure Storage

Компания Pure Storage из Маунтин-вью, Калифорния, в 2020 году завоевала второе место в квадрате Гартнера по стратегическому видению и среднее по способности реализации стратегии. Ее продукт FlashBlade является специализированной унифицированной файлово-объектной СХД. Это распределенная масштабируемая система, предназначенная для обработки десятков миллиардов файлов и объектов, с высокой пропускной способностью. Емкость и производительность можно масштабировать простой вставкой дополнительных блейд-модулей. По мнению Гартнера, клиентская база Pure Storage быстро растет за счет тех компаний, где требуется высокая производительность.

  • Сильные стороны: помимо быстрого роста клиентской базы, Гартнер отмечает, что Pure Storage усовершенствовала программную платформу управления хранением Purity//FB, повысив тем самым ее конкурентоспособность.
  • Слабые стороны: По мнению Гартнера, у FlashBlade не хватает недорогих опций в конфигурации, а также поддержки протоколов SMBv2.1 и SMBv3, внешнего автоматического разбиения на уровни (autotiering) и дедупликации в режиме in-line.

Визионер: NetApp

Компания NetApp из г. Саннивейл, Калифорния, по мнению Гартнера, лидирует в квадрате по стратегическому видению и находится на среднем уровне по возможностям реализации стратегии. Решение StorageGRID доступно в виде программной платформы и программно-аппаратного комплекса, может работать как on-premise, так в публичном облаке. NetApp поддерживает несколько уровней хранения данных (tiering) как в варианте on-premise StorageGRID, так и в гипер-облаках AWS и MS Azure.

Недавно NetApp добавила в решение функцию синхронного управления жизненным циклом информации на ее вводе (synchronous information life cycle management at ingest), а также балансировку нагрузки для высокой доступности, поддержку накопителей all-flash и дополнительных полок расширения емкости.

  • Сильные стороны: по мнению Гартнера, NetApp увеличил долю рынка, инвестировав в каналы партнерских продаж и в прямые продажи StorageGRID.
  • Слабые стороны: у NetApp нет решения унифицированного файлово-объектного хранения; в то же время многие клиенты воспринимают компанию не как поставщика систем объектного хранения, а как разработчика решений Data Fabric.

Визионер: Red Hat

Red Hat, компания из г. Ралей, Северная Каролина, США, находится среди лидеров по стратегическому видению и среди отстающих по возможности реализации стратегии. Компания, которой владеет IBM, поставляет два программно-конфигурируемых решения с открытым кодом: Ceph Storage и Gluster Storage.

Ceph Storage поддерживает блочный, файловый и объектный режимы хранения, а Gluster Storage – только файловый режим. На базе Ceph имеется контейнерное хранилище OpenShift Container Storage, в котором Red Hat добавила мультиоблачный шлюз и усовершенствовала автоматизацию.

  • Сильные стороны: Ceph Storage – мощная платформа унифицированного хранения для разнообразных рабочих нагрузок, которая использует преимущества открытого кода.
  • Слабые стороны: Гартнер сообщает, что клиенты Red Hat выражают желание увидеть больше возможностей для управления, облегчение использования, более удобную документацию, а также функции мониторинга.

Нишевой игрок: Inspur

Китайская компания Inspur в магическом квадрате Гартнера не входит в число лидеров ни по стратегическому видению, ни по способности реализации. Серия продуктов компании AS13000G5 является унифицированным решением для файлово-объектного хранения. В серию входят три продукта:

  • для приложений с объемами данных уровня петабайт и с требованием высокой производительности;
  • для работы с видео в высоком разрешении;
  • для облачных решений с высокой надежностью.
  • В 2020 году Inspur ввела новые функции уровневого хранения Intel Optane SSD, улучшила управление и безопасность.
  • Сильные стороны: высокая оценка заказчиков, невысокие цены, высокая производительность и большая емкость кластера делают решение пригодным для высокопроизводительных вычислений НРС, архивирования и резервирования.
  • Слабые стороны: Inspur AS13000G5 не может работать в гибридных облаках AWS, Azure и GCP. У компании нет предложений для подписки на базе потребления (as-a-service).

Нишевой игрок: DDN

В квадрате Гартнера компания DDN из г. Чатсворс, Калифорния, находится недалеко от нижней планки как по способности реализации, так и по стратегическому видению. Решение EXAScaler представляет собой распределенную файловую систему на базе Lustre, которая работает как on-premise, так и в облаке – и предназначена для нагрузок с высокой пропускной способностью больших объемов хранения.

Решение WOS компании DDN используется для уровня долговременного хранения для EXAScaler. За прошедший год DDN улучшила интерфейс пользователя EXAScaler, возможности управления данными и их совместного использования по разным протоколам: NFS, SMB и S3.

  • Сильные стороны: по мнению Гартнера, DDN лидирует в поддержке приложений для масштабных научных исследований и имеет в этой области несколько крупных успешных проектов.
  • Слабые стороны: решение EXAScaler разрабатывалось, в основном, для НРС, потому для других применений распределенных файловых систем не очень хорошо подходит. Для чисто облачных применений, по мнению Гартнера, оно не предназначено.

Нишевой игрок: Caringo

Компания Caringo из г. Остин, Техас, занимает последнее место в квадрате Гартнера, как по стратегическому видению, так и по способности реализации. Объектное хранилище Caringo Swarm предлагается либо как программная платформа, либо как программно-аппаратный комплекс. Решение может работать как on-premise, так и в публичном облаке. Оно представляет собой масштабируемую платформу программно-конфигурируемого СХД (SDS) с поддержкой режимов файлового и объектного хранения.

Недавно компания выпустила новый сервер под Swarm в партнерстве с Wasabi. Это решение предназначено для экономичной катастрофоустойчивой СХД, а также для архивного хранения видео с быстрым доступом.

  • Сильные стороны: Caringo Swarm 11 обладает набором характеристик, разработанных специально для снижения времени и усилий для восстановления и резервирования медиа- и развлекательного контента.
  • Слабые стороны: По мнению Гартнера, способность компании к росту ограничена недостатком вложений в исследования и разработки, маркетинг и продажи. Прибыль компании формируется преимущественно за счет расширения проектов у существующих клиентов.