Производители СХД пересматривают цены из-за дефицита памяти

Быстрое строительство дата-центров для задач искусственного интеллекта привело к резкому росту спроса на память. Почти все серверы зависят от DRAM для быстрой обработки данных, а AI-инфраструктура дополнительно усиливает нагрузку на рынок чипов. В результате корпоративные заказчики сталкиваются с ростом цен, изменением сроков поставок и более короткими периодами действия коммерческих предложений.

AI-дата-центры забирают все больше производственных мощностей

По оценке TrendForce, в 2026 году на задачи искусственного интеллекта будет приходиться около 20% производственных мощностей по выпуску DRAM-пластин. Чем больше памяти требуется гиперскейлерам и AI-кластерам, тем меньше доступных компонентов остается для других корпоративных продуктов, включая серверы и системы хранения данных.

Ситуацию усугубляет перераспределение производственных мощностей в пользу HBM — высокоскоростной памяти, которая активно используется в AI-ускорителях. На этом фоне поставщики инфраструктуры вынуждены регулярно пересматривать цены и сроки поставок.

Представитель SHI Иэн Фоддеринг описывает ситуацию как «идеальный шторм», вызванный AI-спросом на DRAM, накоплением запасов гиперскейлерами и переносом мощностей на выпуск HBM. По его словам, ценообразование и коммерческие предложения стали гораздо менее предсказуемыми.

Дефицит может сохраниться дольше ожидаемого

На рынке сохраняется надежда, что напряженность с поставками памяти начнет ослабевать к концу 2026 года или в начале 2027-го. Однако не все участники отрасли разделяют этот оптимизм.

Председатель SK Group Чей Тэ Вон предупредил, что дефицит может продолжаться до 2030 года, несмотря на запуск дополнительных производственных мощностей. Это означает, что корпоративным заказчикам, вероятно, придется еще долго учитывать нестабильность цен на память при планировании закупок серверов и СХД.

Крупные производители корпоративных систем хранения уже адаптируют свои стратегии. Dell, Everpure, HPE и NetApp по-разному реагируют на рост стоимости компонентов, но общий тренд один: цены становятся более гибкими, а поставки — менее предсказуемыми.

Dell предупреждает о росте себестоимости

Dell одной из первых публично обозначила проблему. Во время отчета за третий квартал 2026 финансового года операционный директор компании Джеффри Кларк предупредил аналитиков, что себестоимость растет практически по всем категориям продуктов.

Он отметил, что любое устройство с CPU также использует DRAM и накопители, а значит рост стоимости компонентов затрагивает всю линейку. При этом Dell подчеркивает, что уже проходила через несколько циклов дефицита DRAM и имеет опыт управления такими периодами.

Компания рассчитывает смягчить влияние дефицита за счет накопленного опыта, масштаба закупок и работы с цепочками поставок. На фоне этих условий Dell продолжает показывать рост в сегменте хранения данных: выручка storage-направления за период с ноября по январь увеличилась на 2%, а all-flash массивы продемонстрировали третий квартал подряд с двузначным ростом.

Everpure повысила цены после роста стоимости компонентов

Everpure, ранее известная как Pure Storage, некоторое время старалась сдерживать повышение цен, но в начале февраля все же была вынуждена скорректировать прайс-лист. Причиной компания назвала быстрый и резкий рост стоимости компонентов.

Генеральный директор Everpure Чарли Джанкарло заявил, что компания, по его мнению, одной из последних в отрасли пошла на повышение цен. Он также отметил, что рост был минимально возможным, чтобы защитить клиентов от чрезмерного давления.

В то же время Everpure ожидает увеличения сроков поставки и возможных задержек отгрузок из-за дефицита компонентов. Для снижения рисков компания делает ставку на диверсифицированную цепочку поставок.

Несмотря на сложную ситуацию, Everpure впервые превысила отметку в $1 млрд квартальной выручки за период до 1 февраля. Рост обеспечил широкий спрос по всему бизнесу, особенно в корпоративном сегменте. При этом компания уже предупредила клиентов, что дальнейшие повышения цен могут быть неизбежны, хотя часть затрат она планирует брать на себя.

HPE сокращает срок действия ценовых предложений

HPE также адаптирует коммерческую политику к новым условиям. Поскольку память и накопители теперь составляют более половины стоимости сервера, компания изменила условия продаж так, чтобы иметь возможность пересматривать цену заказа при росте затрат между моментом оформления и отгрузкой.

Генеральный директор HPE Антонио Нери на отчете за первый квартал 2026 финансового года заявил, что компания защищает маржинальность за счет более гибкого ценообразования и коротких сроков фиксации коммерческих предложений.

При этом HPE не ожидает массового отказа клиентов от закупок из-за роста цен. По словам Нери, европейские заказчики чаще обсуждают не отмену проектов, а изменение конфигураций. Некоторые клиенты готовы выбирать менее дорогие варианты, но главным фактором остается скорость получения оборудования.

Storage-направление HPE также продолжает расти. Выручка платформы Alletra MP за период с ноября по январь увеличилась на 42% год к году. Это уже пятый квартал подряд с двузначным ростом.

NetApp оставляет за собой право на дальнейшее повышение цен

NetApp повысила цены в начале ноября и готова сделать это снова, если ситуация потребует. Об этом заявил генеральный директор компании Джордж Куриан во время отчета за третий квартал 2026 финансового года.

Он назвал происходящее беспрецедентной инфляцией цен на память и отметил, что NetApp работает с заказчиками и партнерами, чтобы быстрее адаптироваться к динамичной рыночной среде. Компания также поддерживает тесный контакт с поставщиками компонентов, чтобы обеспечить доступность комплектующих и удовлетворить спрос.

При этом NetApp утверждает, что на данный момент не сталкивается с дефицитом поставок и не видит подтвержденных признаков ближайших перебоев.

Выручка all-flash направления NetApp достигла квартального рекорда в $1 млрд, увеличившись на 11% год к году. Годовой показатель run rate составил $4,2 млрд. Однако эти результаты пока не полностью отражают эффект повышения цен, поскольку у клиентов есть 90–120 дней на управление закупочными соглашениями. Следующий отчет может показать более заметное влияние новых условий.

Корпоративным заказчикам придется планировать закупки осторожнее

Дефицит памяти меняет правила игры для корпоративного рынка хранения данных. Производители стараются сохранить маржинальность и доступность продуктов, но рост цен на DRAM, HBM и накопители неизбежно отражается на конечных заказчиках.

Для компаний это означает необходимость заранее планировать закупки, быстрее согласовывать конфигурации и учитывать возможные изменения стоимости между запросом коммерческого предложения и фактической поставкой.

Пока спрос на AI-инфраструктуру продолжает расти, рынок памяти останется одним из ключевых факторов, влияющих на цены серверов, СХД и all-flash массивов. Dell, Everpure, HPE и NetApp уже перестраивают свои подходы, а корпоративным клиентам придется учитывать новую реальность при развитии ИТ-инфраструктуры.