Первый квартал 2020 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, оказался сложным для многих отраслей экономики, не исключение и рынок систем хранения данных. Но несмотря на снижение объемов продаж топовых вендоров, ситуацию в целом по рынку можно назвать поправимой, а в России в это непростое время даже наблюдался прирост продаж более, чем на треть.
Посмотрим, как распределилось лидерство производителей СХД в мировом масштабе и в России и каковы результаты работы за первый квартал 2020 года.
По оценкам аналитиков, объем мирового рынка СХД в 2019 году составил $7-9 млрд, а темпы роста сегмента – 25-30%
Ситуация на мировом рынке СХД в начале 2020 года
В январе 2020 года аналитики в один голос утверждали, что текущий год будет еще более успешным для IT-отрасли, чем 2019-й. Однако пандемия COVID-19 сделала эти прогнозы неактуальными. Среди немногих сегментов, кому удалось относительно безболезненно пережить первый квартал текущего года, – рынок СХД. В денежном измерении продажи несколько снизились, но в емкостном выражении рынок вырос.
Согласно данным международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC), в первом квартале текущего года совокупный объем продаж топовых вендоров – Dell Technologies, NetApp и HPE – снизился на 17 %. Тем не менее общий объем продаж упал всего на 8,2 % до $6,5 млрд, благодаря тому что неплохой рост продемонстрировали компании Huawei, Pure Storage и IBM. Это нивелировало удар по отрасли.
Мировые лидеры рынка СХД, $млрд
Данные из отчета IDC наглядно отображают, как распределилось лидерство на мировом рынке СХД
* разница менее 1% считается IDC несущественной и компаниям присваивается одно место
Dell Technologies сохранила лидерство с долей рынка 33,2 %, несмотря на снижение дохода на 8,2 %. Основную ставку компания делает на линейку PowerStore, запущенную в начале года и призванную заменить старые, несовместимые СХД.
NetApp удалось удержать второе место и даже немного увеличить долю рынка, тем не менее падение выручки было значительным – -20 %. В целом компания решила сменить курс: в приоритет выходит продажа ПО для управления данными, а не локальных СХД.
HPE закрывает тройку лидеров с доходом $646,2 млн. За первый квартал компания утратила 1,1 % рынка, а выручка упала на 17 %. Однако выпуск новой линейки продуктов HPE Primera обещает изменить ситуацию в лучшую сторону.
Hitachi Vantara сохранила долю рынка и сместила бизнес-интерес с прямой продажи оборудования на лизинг. IBM удалось увеличить выручку на 3,8 %, в феврале компания презентовала новую линейку продуктов – FlashSystem, которая сразу нашла отклик у покупателей. Pure Storage на своих флэш-массивах, продаваемых через партнерские каналы, удалось в первом квартале 2020 года заработать на 7,7 % больше, чем за аналогичный период 2019 года. А у компании Huawei получилось поднять продажи на 17,7 %, несмотря на практически полное отсутствие реализации в США из-за санкций правительства.
Наибольшим спросом на рынке все еще пользуются традиционные жесткие диски. Но уже наметились тенденции к изменению: набирают обороты твердотельные накопители, системы на базе флэш-памяти, решения на постоянной памяти и, конечно, облачные хранилища.
Данные из отчета компании Spiceworks: используемые и планируемые к использованию СХД
Ситуация на рынке СХД в России в начале 2020 года
Несмотря на внешний негативный фон и карантин из-за COVID-19, продажи СХД в РФ в денежном измерении выросли больше чем на треть. Согласно данным IDC, в первом квартале 2020 года в РФ было поставлено оборудование на сумму более $99,64 млн, что на 37,9 % превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Конечно, по понятным причинам, продажи в начале года были не такими активными, как в четвертом квартале 2019 года, когда выручка составила $199,93 млн. Тем не менее аналитики уверены, что отрасль достойно выйдет из кризиса, так как в России потребность бизнеса в надежных системах хранения данных очень высока.
По итогам 2019 года объем рынка СХД в России составил $508,09 млн, продемонстрировав годовой рост на 20,8 %
Структура рынка СХД в России
На данный момент основной платформой реализации остаются системы среднего ценового диапазона, на их долю приходится 53,4 % продаж. Но в последнее время наблюдается прирост и в сегменте систем корпоративного уровня. В первом квартале 2020 года доля продаж по этому направлению увеличилась на 35,9 %. Основными драйверами роста в РФ выступают финансовый и телекоммуникационный секторы.
СДХ на базе жестких дисков в России, как и в целом по миру, занимают лидирующее положение, отвечая сложившимся нормативным требованиям. Вместе с тем, доля систем хранения на базе флэш-памяти продемонстрировала внушительный прирост: на 38,5 % в емкостном и на 60,2 % в денежном выражении. По мнению экспертов IDC, такие показатели свидетельствуют об увеличении спроса на высокопроизводительные системы хранения данных.
В остальном рейтинг популярности различных систем СХД в России соответствует общемировому.
ТОП-5 поставщиков внешних СХД в России
Вот уже несколько лет подряд классическая пятерка лидеров СХД в России выглядит таким образом: первое место занимает китайская компания Huawei, второе – российская Yadro, третье – американская HPE, практически такие же объемы продаж у Dell Technologies, а замыкает пятерку NetApp.
Но в первом квартале 2020 года ситуация изменилась. Российская компания Yadro обогнала Huawei и вышла на первое место по объему выручки. Доля Yadro на российском рынке составила 18,6 %, тогда как у Huawei – 18,4 %.
Такая ситуация во многом связана со сложностями поставок из-за закрытия границ на период карантина. В четвертом квартале 2019 года доля Huawei в РФ составляла 26,2 %, Yadro – 22,2 %.
В ТОП-5 поставщиков внешних СХД вместе с Huawei и Yadro в первом квартале 2020 года вошли HPE, Hitachi и NetApp.
Несмотря на пандемию и экономический кризис, большинство аналитиков предвидят в 2020 году даже более уверенный рост рынка СХД в России и мире, чем в 2019-м. Это объясняется тем, что объемы данных, накапливаемые компаниями, неуклонно растут вместе с необходимостью их надежного и безопасного хранения.
